Gagnant de l’Éducation du marché (2022)
RGP Investissements
Projet : Analyse Face-à-face ESG
Lancé comme une mise à jour majeure de l’outil face-à-face que RGP Investissements utilise au Canada depuis huit ans, RGP Investissements voulait créer un outil qui aiderait les conseillers à éduquer, à mobiliser et à conseiller leurs clients sur le sujet des placements ESG/responsables.
À ce jour, les conseillers au Canada ont une connaissance approfondie des placements responsables, mais RGP Investissements croyait qu’il y avait une lacune dans les outils aidant les conseillers à mobiliser efficacement leurs clients. L’outil de RGP Investissements comble cette lacune de façon efficace en aidant les conseillers à comparer non seulement la surperformance financière d’un portefeuille recommandé, mais aussi la façon dont le portefeuille peut surperformer du point de vue des risques ESG et de la durabilité.
Le rapport de RGP Investissements élimine une grande partie du flou de l’expérience éducative du client en fournissant aux conseillers une comparaison d’un portefeuille d’investissement existant réel à un portefeuille recommandé à travers les deux lentilles des facteurs financiers et durables. Au lieu d’avoir une conversation au niveau du » concept « , RGP Investments aide les conseillers à donner aux clients des informations sur leur propre étude de cas.
Les conseillers qui ont utilisé cet outil au cours de l’année dernière ont fourni des commentaires phénoménaux sur la capacité à mobiliser les clients sur le sujet de l’IR, ce qui a conduit à une augmentation substantielle des investissements dans des fonds ESG/responsables dans leur clientèle.
Finaliste : Desjardins
Projet : Campagne d’éducation à l’IR 2021 : rendre l’IR accessible à tous à l’aide d’une approche basée sur les besoins
Les fiches de pointage des gagnants et des finalistes sont disponibles ici.