Faits saillants du 2e trimestre de 2023
- Au deuxième trimestre 2023, un quart (25 %) des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs respective. En comparaison, au dernier trimestre, cette proportion était plus proche de 50 %.
- Les flux d’actifs nets vers les fonds d’IR domiciliés au Canada au deuxième trimestre de 2023 sont restés positifs à environ 280 millions de dollars canadiens. Il s’agit d’une diminution de plus d’un milliard de dollars par rapport au trimestre dernier.
- Ce trimestre, 6 nouveaux produits d’IR ont été lancés. Depuis le début de l’année, 12 nouveaux produits ont été lancés.
Rendements du fonds d’IR
- Selon les données fournies par Morningstar, au deuxième trimestre 2023, 25 % des fonds d’IR domiciliés au Canada (y compris les fonds communs de placement et les FNB) ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs respective. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2023, 44 % des fonds IR canadiens ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs respective.
- À moyen terme, 28 % des fonds d’IR domiciliés au Canada ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs respective au cours des trois années se terminant le 30 juin 2023, tout comme 34 % au cours de la période de cinq ans.
- Les informations suivantes mettent en évidence la performance des fonds IR pour certaines classes d’actifs, au deuxième trimestre 2023 et sur des périodes plus longues.
Actions canadiennes
Pour la catégorie de fonds Actions canadiennes, au deuxième trimestre de 2023, 13 % des fonds IR Actions canadiennes ont surperformé la moyenne de la classe d’actifs et le rendement moyen des fonds IR était inférieur au rendement moyen de la classe d’actifs. Sur une période d’un an, le fonds IR moyen a surperformé son homologue de classe d’actifs. Pour toutes les autres périodes examinées dans ce rapport, le fonds IR moyen a légèrement sous-performé son homologue de classe d’actifs.
Actions mondiales
Pour la catégorie de fonds Actions mondiales, au deuxième trimestre 2023, 43 % des fonds IR ont surperformé le rendement moyen des actifs de la catégorie. Le fonds IR moyen a surperformé la moyenne de la catégorie pour le trimestre et pour la période d’un an se terminant le 30 juin 2023. Sur les périodes de 3, 5 et 10 ans examinées dans ce rapport, le fonds IR moyen a légèrement sous-performé la moyenne de la catégorie.
Actions américaines
Pour la catégorie de fonds Actions américaines, 44 % des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de la classe d’actifs au deuxième trimestre. Ce trimestre, le rendement moyen des fonds IR Actions américaines a dépassé le rendement moyen de la classe d’actifs. Pour les périodes d’un an et de cinq ans examinées dans ce rapport, le fonds IR moyen a surperformé la moyenne de la classe d’actifs.
Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d’IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels. Seule la classe d’actions la plus ancienne des fonds d’IR a été incluse dans l’analyse par rapport aux moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. Exclut les fonds de fonds.
Les données détaillées sur les flux des fonds IR canadiens et les lancements de produits n’étaient pas disponibles ce trimestre.
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