Rapport trimestriel sur les fonds d’investissement responsable : faits saillants du T4 2023

14 juin 2024

Faits saillants du 4ème trimestre de 2023

  • Malgré de légères sorties de capitaux au quatrième trimestre 2023, les fonds durables domiciliés a enregistré plus de 2 milliards de dollars canadiens de nouveaux actifs nets en 2023 et s’élevait à 45 milliards de dollars canadiens d’actifs totaux.
  • Ce trimestre, 4 nouveaux produits IR ont été lancés, ce qui représente une légère baisse depuis le troisième trimestre 2023
  • À la fin de l’année 2023, le CIFSC a identifié plus de 300 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse qui suivent au moins une de ses six stratégies IR, avec l’intégration et évaluation ESG étant la stratégie la plus courante.

FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE CLASSIFICATION IR CIFSC 2023

Rendements du fonds d’IR

  • D’après les données fournies par Morningstar, les fonds durables surpassent légèrement leurs fonds conventionnels comparable en 2023, avec 55 % des fonds durables se classant dans la moitié supérieure de leurs groupes de référence :
  • Les titres à revenu fixe ont affiché la plus forte surperformance, avec 39 % d’actifs obligataires durables se classent dans le quartile supérieur par rapport à leurs groupes de pairs.
  • Les fonds d’allocation affichent des résultats tout aussi solides, avec 37 % des fonds durables classés sur le premier quartile de leur groupe de pairs.
  • Fin 2023, Morningstar a déclaré que les fonds d’actions canadiennes durables (y compris les fonds dans la catégorie d’actions axées sur le Canada) ont obtenu le meilleur résultat avec 46 % des fonds se classant dans le premier quartile de leur catégorie.

Actions canadiennes

Actions mondiales

Actions américaines

Flux des fonds d’IR

Malgré les sorties nettes globales du marché en 2023, les fonds durables canadiens ont enregistré des entrées nettes, bien qu’à un rythme plus lent par rapport à 2021 et 2022.

 

Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d’IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels. Seule la classe d’actions la plus ancienne des fonds d’IR a été incluse dans l’analyse par rapport aux moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. Exclut les fonds de fonds.

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Données Fournies Par

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