Faits saillants du 2e trimestre de 2022
- Poursuivant la tendance du premier trimestre de 2022, l’univers des fonds d’investissement responsable (IR) au Canada a connu un autre trimestre difficile en termes de performance, car seulement un quart d’entre eux ont dépassé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective au deuxième trimestre de 2022.
- Les flux d’actifs nets vers les fonds d’IR domiciliés au Canada au cours du deuxième trimestre de 2022 sont restés positifs à 1,9 milliard de dollars, bien que ce soit inférieur aux flux de fonds d’IR de 2,2 milliards de dollars au trimestre précédent.
- Quatorze nouveaux produits d’IR ont été lancés au cours du trimestre, dont 1 étaient un FNB d’IR et 13 des fonds communs de placement. Depuis le début de l’année 2022, 42 nouveaux fonds d’IR ont été lancés.
Rendements du fonds d’IR
Selon les données fournies par Morningstar, un quart (23 %) de tous les fonds d’IR domiciliés au Canada (y compris les fonds communs de placement et les FNB d’IR) ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2022. Pour la période de 12 mois, une proportion similaire (25 %) des fonds d’IR canadiens ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs.
Les graphiques suivants donnent un aperçu rapide des performances notables des fonds d’IR par rapport à leurs homologues de la classe d’actifs, au premier trimestre de 2022 et sur des périodes plus longues.
Actions canadiennes
Dans la catégorie de fonds Actions canadiennes, au cours du deuxième trimestre de 2022, seulement 20 % des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie. Au cours de chacune des périodes de 3 ans, 5 ans et 10 ans examinées dans ce rapport, le rendement moyen des fonds d’IR de cette catégorie a surpassé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective au cours de la période.
Actions américaines
Dans la catégorie de fonds Actions américaines, un quart (28 %) des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d’actif au cours des 12 mois se terminant le 30 juin 2022. Le rendement moyen des fonds d’IR dans cette catégorie s’est relativement mieux maintenu au cours des périodes de 5 ans et de 10 ans examinées dans ce rapport, par rapport au rendement moyen de leur classe d’actif respective au cours de la période.
Revenu fixe mondial
Dans la catégorie de fonds Revenu fixe mondial, 20 % des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie au cours des 12 mois se terminant le 30 juin 2022. Au cours de la période de 3 ans examinée dans ce rapport, la majorité (70 %) des fonds d’IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de la classe d’actifs. Près de la moitié (46 %). Près de la moitié (46 %) des fonds d’IR de cette catégorie ont dépassé le rendement moyen de la catégorie d’actifs au cours de la période de 5 ans.
Taux équilibrés mondiaux
Dans la catégorie des produits de Taux équilibrés mondiaux, 20 % des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d’actifs au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2022. Au cours des périodes de 3 ans et de 5 ans examinées dans ce rapport, près de la moitié (47 % et 46 %, respectivement) des fonds d’IR ont surclassé le rendement moyen de la catégorie d’actifs.
Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d’IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels. Seule la classe d’actions la plus ancienne des fonds d’IR a été incluse dans l’analyse par rapport aux moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. Exclut les fonds de fonds.
Flux des fonds d’IR
Les flux d’actifs nets pour les fonds communs de placement et les FNB d’IR domiciliés au Canada, estimés par Morningstar, sont restés positifs au deuxième trimestre de 2022. Les flux totaux estimés au T2 se sont élevés à 1,9 milliard de dollars. Le total des actifs sous gestion des fonds IR a diminué à environ 31,5 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2022.
Flux nets estimés des fonds communs de placement et des FNB d’IR canadiens, actifs et passifs
Source : Morningstar Direct. Données au 30 juin 2022. Exclut les fonds de fonds.
Lancements de produits d’IR
Selon Morningstar, il y a eu un ralentissement significatif des lancements de produits d’IR au deuxième trimestre 2022. Au total, quatorze nouveaux fonds d’IR ont été lancés au deuxième trimestre de 2022, soit la moitié du nombre lancé au premier trimestre. Depuis le début de l’année 2022, un total de 42 produits IR ont été lancés.
Lancements de fonds communs de placement et des FNB d’IR
Source : Morningstar Direct. Données au 30 juin 2022.
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