Finaliste de l’Éducation du marché (2021)
Desjardins
Projet : Le Programme de certification d’IR : Permettre aux conseillers d’intégrer l’IR à leur pratique et d’éduquer leurs clients
Les résultats d’un sondage mené par Desjardins à la fin de 2018 ont confirmé ce qui était déjà observé dans l’industrie depuis quelques années. Seulement un investisseur canadien sur deux connaît l’IR, mais lorsqu’il entend parler de ce type d’investissement, 63 % incluraient l’IR dans leur portefeuille. Pourtant, seulement 14 % des conseillers en placement (CP) ont parlé de l’IR avec leurs clients.
En tant que pionnier et chef de file de l’IR, nous pensons que nous devrions soutenir l’éducation des conseillers et des investisseurs pour accroître la sensibilisation et la compréhension, afin que les CP puissent offrir à leurs clients une solution de placement qui répond vraiment à leurs besoins pour gagner de l’argent et faire en sorte que leur argent compte.
Le Programme de certification IR Desjardins (PCIR) est un programme d’une demi-journée qui donne un aperçu de l’un des segments les plus dynamiques du marché des placements. Il précise en quoi l’IR représente une opportunité pour les CP, quelle est la valeur ajoutée de l’IR en termes de rendement financier et extra-financier et approfondit une stratégie spécifique présentée par l’un de nos gestionnaires de portefeuille IR.
Le PCIR a rejoint plus de 800 conseillers de l’OCRCVM, de l’ACFM et de l’AGA provenant de douzaines de firmes différentes dans toutes les provinces.
En plus d’éduquer les CP, nous les équipons afin qu’ils puissent, à leur tour, éduquer et responsabiliser leurs clients avec l’IR. Nous avons mis sur pied une boîte à outils à la disposition de tous les CP afin de les aider à intégrer l’IR dans la conversation client. Elle comprend la possibilité d’héberger des séminaires clients éducatifs clés en main où nous offrons un soutien logistique, du contenu et un conférencier. Le séminaire a touché plus de 2000 clients.
Les fiches de pointage des gagnants et des finalistes sont disponibles ici.