La progression constante de l’investissement responsable (IR) au Canada au cours de la dernière décennie a fait place à un flot de nouveaux développements. Les sociétés de fonds ont développé leurs équipes ESG et leurs produits d’investissement. Les régulateurs font progresser les normes concernant les divulgations, les rapports sur les risques et la terminologie. Les entreprises et les investisseurs s’efforcent de concrétiser leurs ambitions en matière de climat en plaçant leurs objectifs d’émissions nettes nulles au premier plan.
Les sujets qui étaient jusqu’à récemment le domaine des spécialistes de l’ESG deviennent essentiels aux stratégies d’investissement à long terme, les organisations de premier plan intégrant l’ESG du début à la fin et tout au long de la chaîne. La demande de rapports plus normalisés est également plus forte que jamais, les investisseurs étant confrontés à des préoccupations concernant l’écoblanchiment, la terminologie de l’IR et l’évolution des exigences en matière de divulgation, ce qui témoigne de la maturation de l’industrie.
L’investissement responsable est à un tournant où la théorie doit se transformer en pratique afin de remodeler l’économie canadienne C’est dans ce contexte unique que nous avons organisé la première conférence de l’AIR donnée en personne depuis 2019. Cette conférence couvre les sujets de pointe et émergents en matière d’ESG et de finance durable avec des experts nationaux et internationaux.
Du mardi 6 juin au mercredi 7 juin, nous avons accueilli le plus grand rassemblement de professionnels de l’IR au Canada pour 25 sessions dirigées par des experts, avec plus de 90 intervenants sur les sujets les plus importants de l’industrie.
Grandes tendances de l’IR
L’IR évolue à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les normes et de réglementations mondiales et régionales. Le Canada étant particulièrement bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans les secteurs clés nécessaires à la transition vers une économie à zéro émission nette, tels que les minéraux essentiels, les batteries et les énergies renouvelables, il est important que nous tracions cette voie au lieu d’attendre que l’on nous dise comment procéder. Des investissements à grande échelle sont nécessaires pour assurer la transition de notre économie, mais le capital exige de la clarté et de la cohérence. Les normes en matière de divulgation et de développement durable sont essentielles pour mobiliser l’influence positive des investisseurs sur l’environnement et la société.
La conférence 2023 a présenté plusieurs groupes de discussion axés sur les défis d’ensemble, ainsi que sur l’établissement de meilleures définitions, notations et rapports, qui pourraient définir l’avenir de l’investissement responsable :
• Advancing Sustainability Reporting Standards: An Update from the ISSB (Faire progresser les normes en matière de rapports sur le développement durable : une mise à jour de l’ISSB)
• Harmonizing RI Terminology: Progress Report on the CARET Project (Harmoniser la terminologie de l’IR : rapport sur l’état d’avancement du projet CARET)
• Regulators Roundtable: ESG in Focus (Table ronde des régulateurs : l’ESG en ligne de mire)
• Achieving Net Zero By 2050: Developments from SFAC & NZAB (Atteindre zéro émission nette d’ici 2050 : Développements du CAFD et du NZAB)
L’avenir investissable, maintenant
L’avenir de l’investissement responsable est étroitement lié à notre besoin de faire la transition vers une économie durable et inclusive. La prise en compte de la durabilité et de l’inclusivité est impérative, non seulement pour atténuer les risques, mais aussi pour identifier de nouvelles opportunités pour une société prospère et équitable. Plusieurs sessions (en anglais) ont exploré des opportunités spécifiques d’investissement durable et les défis qui y sont liés :
• Investing in a Circular Economy: Tackling Global Challenges and Capturing Opportunities (Investir dans une économie circulaire : relever les défis mondiaux et saisir les opportunités)
• Innovations in Agriculture : Towards More Sustainable Food Systems (Innovations dans l’agriculture : vers des systèmes alimentaires plus durables)
• Plugging into Electrification: Why and How to Expand and Decarbonize Canada’s Grid (Se brancher sur l’électrification : pourquoi et comment étendre et décarboniser le réseau électrique canadien)
• The Future of Energy: Deploying Capital for a Sustainable Future (L’avenir de l’énergie : déployer des capitaux pour un avenir durable)
• Critical Minerals: An Essential Input in the Energy Transition (Minéraux critiques : une contribution essentielle à la transition énergétique)
Changements et progrès de la société
Les tendances perturbatrices et les changements sociétaux ont des répercussions diverses sur notre mode de vie, qu’il s’agisse de la prévalence de l’intelligence artificielle, du vieillissement de la population ou de l’appauvrissement de la biodiversité. En surveillant, en atténuant et/ou en s’adaptant à ces changements, les investisseurs peuvent se positionner de manière à saisir les opportunités, à réduire les risques et à contribuer à un avenir plus durable et plus équitable. Nous avons réuni des experts sur les sujets suivants :
• AI is Transforming the World: What Does it Mean for Your Portfolio? (L’IA transforme le monde : qu’est-ce que cela signifie pour votre portefeuille?)
• Demographic Disruptions : Implications for the Financial Markets (Perturbations démographiques : implications pour les marchés financiers)
• Real Assets & Responsible Investing: Sustainable and Long-Term Opportunities (Actifs réels et investissement responsable : opportunités durables et à long terme)
• The Next Imperative: The Urgent Need for Investor Action on Biodiversity (Le prochain impératif : l’urgence d’une action des investisseurs en faveur de la biodiversité)
Connaissances pratiques pour les conseillers en IR
L’investissement responsable représente une occasion pour les conseillers de développer leurs activités. Les recherches montrent que les questions ESG sont de plus en plus importantes pour les investisseurs individuels, et les conseillers financiers ont besoin de connaissances et d’outils pour aider les clients à intégrer ces facteurs dans leurs décisions d’investissement. Les participants ont développé leurs connaissances et ont partagé des points de vue entre pairs lors de sessions telles que :
• Advisor Conversations : Engaging with Clients About RI (Conversations avec les conseillers : engager le dialogue avec les clients sur l’IR)
• Empowering RI Advisors: Unleashing Insights and Overcoming Challenges (Responsabiliser les conseillers en IR : exploiter les connaissances et relever les défis)
Investir avec un impact
En déployant stratégiquement des capitaux dans des entreprises, des organisations et des projets qui génèrent des résultats sociaux et environnementaux positifs, les investisseurs d’impact peuvent susciter des changements significatifs, encourager l’innovation et contribuer au développement durable des communautés et de la planète. La conférence 2023 de l’AIR a mis en lumière les initiatives et les cadres clés en matière d’impact dans les sessions suivantes :
• Halfway to 2030: Investor Action on Achieving the SDGs (À mi-chemin vers 2030 : l’action des investisseurs pour la réalisation des ODD)
• Accelerating Social Finance in Canada (Accélérer la finance sociale au Canada)
Se rapprocher de la communauté de l’investissement responsable et des leaders d’opinion
Outre les séances plénières, les participants ont eu l’occasion de nouer des contacts, de collaborer et de s’engager avec des collègues de l’industrie. La conférence 2023 de l’AIR a offert aux professionnels de l’IR une occasion unique d’obtenir des informations de pointe auprès de leaders d’opinion, de partager des connaissances, d’échanger des idées et de collaborer.
Inscrivez la conférence 2024 de l’AIR à votre agenda! Celle-ci se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 28 et 29 mai prochains!
Auteur
Personnel de l’AIR
Responsible Investment Association
