Conférenciers :
Mark Carney, Envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique
Doug Guzman, Chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine, RBC Assurances, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie
Mark Carney, Envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique et vice-président et responsable de l’investissement ESG et des fonds d’impact chez Brookfield Asset Management, a partagé son expertise sur la stratégie de financement privé pour la COP26 lors de son discours d’ouverture.
Cette stratégie, a-t-il dit, prévoit de mettre en place des informations, des outils et des marchés afin que chaque décision financière professionnelle puisse prendre en compte le changement climatique.
Les quatre piliers de cette stratégie sont le reporting, le risque, les rendements et la mobilisation, et il les a décomposés comme suit :
1. Reporting
Les informations sur les risques liés au climat sont essentielles et commencent par des mesures et l’empreinte carbone d’une entité, mais elles incluent également la gouvernance de la gestion des risques et une vision prospective de la résilience stratégique, a déclaré Carney. C’est ce qu’exprime le mieux le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD), qui a été mis au point par le secteur privé pour le secteur privé.
Ces recommandations ont été présentées au Sommet des dirigeants du G20 il y a trois ans et ont été reprises par un large éventail d’entreprises. Plus de 2000 entreprises représentant plus de 17 billions de dollars de capitalisation boursière produisent actuellement des rapports selon les normes du TCFD.
Carney a déclaré que le secteur privé avait poussé la TCFD aussi loin que possible et qu’il était maintenant temps pour le secteur public de la rendre obligatoire pour garantir des informations complètes, comparables et fiables au sein des juridictions et entre elles.
2. Risque
Le deuxième pilier concerne le développement des capacités dans les secteurs public et privé pour gérer les risques liés au climat qui sont sans précédent par nature. Nous devons regarder vers l’avenir en matière de risque, mais aussi développer une capacité de risque, indique Carney.
Ce travail est actuellement mené en partenariat entre diverses institutions des secteurs public et privé. Dans un certain nombre de juridictions, des tests de résistance aux changements climatiques sont utilisés pour vérifier si les conseils d’administration et la haute direction pensent que leur stratégie est suffisamment solide pour résister à différents scénarios climatiques.
3. Rendements
Le troisième pilier concerne les rendements et les opportunités qui découlent de la gestion et de la résolution des risques existentiels. Cela peut créer une valeur énorme et des opportunités commerciales. L’objectif est d’aligner les plans nets zéro des entreprises sur les engagements du secteur financier. Ces engagements ne cessent de croître. Par exemple, plus de 160 grandes institutions financières mondiales ont pris des engagements net zéro pour 2050, avec des objectifs intérimaires au préalable, à l’occasion du Sommet des dirigeants sur le changement climatique du président Biden en avril dernier, a déclaré Carney.
4. Mobilisation
La mobilisation consiste à développer les marchés manquants qui sont nécessaires à la transition vers le net zéro. Carney en a souligné trois en particulier :
- Marché professionnel mondial profond et liquide pour les compensations carbone – C’est un petit marché qui fait la une des journaux. L’ampleur des investissements de compensation carbone se mesure en centaines de millions de dollars, mais pour entamer la transition vers le net zéro, elle doit se mesurer en dizaines de milliards de dollars sur une base annuelle.
- Financement mixte – Le financement mixte mobilise l’argent du secteur public, principalement des banques multilatérales de développement, avec l’argent du secteur privé. L’objectif est de mettre en place une infrastructure résiliente au changement climatique et une structure d’atténuation du changement climatique dans les économies émergentes et en développement.
- L’écart de protection – Il existe un énorme déficit de protection d’assurance dans le monde. En moyenne, les événements météorologiques extrêmes causent environ 100 milliards de dollars de pertes assurées. En plus de cela, il y a au moins 200 milliards de dollars de dommages annuels causés à l’environnement bâti dans les économies émergentes et en développement et des pertes beaucoup plus élevées dues aux dommages causés à l’activité économique, ainsi qu’à la souffrance humaine. L’industrie mondiale de l’assurance travaille maintenant avec l’International Money Fund, la Banque mondiale et d’autres pour combler cet écart en développant une série de mesures et d’informations qui aideront à remplacer ce marché manquant de l’assurance et à cibler les financements rares pour des infrastructures résilientes et l’aide ciblée.
Vers la clôture de la séance, Doug Guzman, chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine, RBC Assurances, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, a demandé à Carney s’il avait un dernier conseil à donner au public.
Carney a répondu qu’il y a une question très fondamentale que nous pouvons poser à n’importe quel pays, institution financière ou entreprise, et c’est « Quel est votre plan pour le net zéro ? »
