Les données fournies par Fundata montrent qu’une grande majorité des fonds d’IR canadiens ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs au troisième trimestre de 2020, et plus des trois quarts des fonds d’IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs pour la période d’un an se terminant le 30 septembre 2020.
Par rapport à leurs pairs de fonds conventionnels, les fonds d’IR ont également bien performé sur les périodes de moyen à long terme examinées dans ce rapport, soulignant la valeur de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement. Au 30 septembre 2020, plus de 80% des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs au cours des trois années précédentes, tandis que plus de 75% ont surpassé le rendement moyen de leur classe d’actifs au cours des cinq années précédentes. Plus des deux tiers des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs au cours de la période de 10 ans se terminant le 30 septembre 2020.
Voir les graphiques ci-dessous pour un aperçu rapide de la performance remarquable des fonds d’IR au deuxième trimestre de 2020. Les membres de l’AIR peuvent télécharger le rapport complet en se connectant à leur compte et en accédant aux ressources des membres.
Performance moyenne des fonds d’IR par rapport à la performance moyenne de leur classe d’actifs (%) au 30 septembre 2020
Remarque : Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels. Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables et gérés par les membres de l’AIR, les stratégies/politiques d’IR étant divulguées dans les documents réglementaires.
Dans la classe de Fonds d’actions mondiales, près de 70% des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs au cours du trimestre, et plus des trois quarts des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs sur la période d’un an. Une grande majorité des fonds d’IR de la catégorie ont surperformé sur les périodes de moyen à long terme examinées dans ce rapport.
Dans la catégorie de Fonds d’actions mondiales équilibrées, plus de 78% des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs au cours du trimestre et une proportion similaire a surclassé le rendement moyen de leur catégorie d’actifs pour la période d’un an. La grande majorité des fonds d’IR ont surperformé au cours des périodes de trois ans, cinq ans et dix ans couvertes par ce rapport.
Dans la catégorie de Fonds d’actions canadiennes équilibrées, tous les fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs au troisième trimestre de 2020, et la majorité des fonds d’IR ont surperformé leur rendement moyen de classe d’actifs sur la période d’un an. Plus de 80% des fonds d’IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d’actifs au cours des périodes de cinq et dix ans se terminant le 30 septembre 2020.
Dans la catégorie de Fonds de revenu fixe canadien équilibré, la grande majorité des fonds d’IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d’actif au cours des périodes de trois mois, un an, trois ans et cinq ans se terminant le 30 septembre 2020.
Télécharger les faits saillants du 3e trimestre 2020.
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Données fourni par Fundata
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