Faits saillants du 2ème trimestre de 2024
- Les flux vers les fonds durables canadiens ont connu une augmentation de 20,8 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un sommet sans précédent au cours de ce trimestre, soit un actif total de 60,9 milliards de dollars canadiens.
- Ce trimestre, sept nouveaux produits IR ont été lancés, soit une légère augmentation par rapport aux six fonds lancés au premier trimestre 2024.
- Les sept fonds ont tous reçu divers identifiants CIFSC, mais aucun n’a reçu l’intégration et l’évaluation ESG ou l’investissement d’impact.
Actifs des fonds durables
Rendements du fonds d’IR
D’après les données fournies par Morningstar, plus de 50 % des fonds durables se classent dans la moitié supérieure de leurs catégories respectives :
- 38 % des fonds d’allocation durable classés dans le premier quartile de leurs pairs.
- 30 % des fonds actions classés dans le premier quartile de leur catégorie.
Les fonds d’actions américaines ont enregistré des résultats mixtes, les fonds d’actions américaines durables se classant dans la moitié supérieure du groupe de référence, et les fonds d’actions américaines durables de dividendes et de revenus classés dans la moitié inférieure.
Actions canadiennes
Actions mondiale
Actions américaines
Flux des fonds d’IR
- Les fonds durables actifs et passifs ont enregistré des sorties de capitaux au deuxième trimestre 2024. Les fonds passifs ont enregistré plus de sorties que les actifs ; 1,6 milliard CAD contre 442 millions CAD.
- Les fonds actifs n’ont enregistré des sorties que pour la deuxième fois en cinq ans.
- Près de la moitié des fonds durables ont connu des sorties nettes au deuxième trimestre de cette année.
Source: Morningstar Direct, Manager Research. Data as of March 31, 2024. Excludes funds of funds.
Remarque 1: Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d’IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels. Seule la classe d’actions la plus ancienne des fonds d’IR a été incluse dans l’analyse par rapport aux moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. Exclut les fonds de fonds.
Remarque 2: Plus d’informations sur les fonds durables canadiens peuvent être trouvées sur le rapport Morningstar Canada Sustainable Funds Landscape Report Q2 2024, téléchargé sur le site Web de l’AIR.
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Données Fournies Par
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