Faits saillants du 3e trimestre de 2022
- Le troisième trimestre de 2022 a vu une amélioration significative de la performance globale des fonds d’investissement responsable (IR) par rapport à l’univers des fonds, par rapport au deuxième trimestre. La majorité (60 %) des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective au troisième trimestre. Au dernier trimestre, cette proportion n’était que d’environ 25 %.
- Les flux d’actifs nets vers les fonds d’IR domiciliés au Canada au cours du troisième trimestre de 2022 sont restés positifs à 243 millions de dollars canadiens. Cependant, il s’agit d’une baisse de 85 % par rapport au trimestre précédent.
- Ce trimestre, 5 nouveaux produits financiers d’IR ont été lancés, tous étant des fonds communs de placement. Depuis le début de l’année 2022, 44 nouveaux produits d’IR ont été lancés.
Rendements des fonds d’IR
- Selon les données fournies par Morningstar, au troisième trimestre 2022, 60 % des produits d’IR domiciliés au Canada ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022, seulement 33 % des produits d’IR canadiens ont surpassé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective.
- À moyen terme, 46 % des produits d’IR domiciliés au Canada ont surpassé le rendement moyen de leur catégorie d’actif respective sur la période de 3 ans, 52 % sur la période de 5 ans, 36 % sur la période de 10 ans et 38 % sur la période de 15 ans. période de l’année.
- Les informations suivantes mettent en évidence la performance des fonds IR pour les classes d’actifs notables, au troisième trimestre 2022 et sur des périodes plus longues.
Actions Canadiennes
Pour la catégorie de fonds Actions canadiennes, au troisième trimestre de 2022, 88 % des fonds IR ont surperformé le rendement moyen des actifs de la catégorie. Pour les 12 mois se terminant le 30 septembre 2022, le fonds IR moyen a sous-performé la moyenne de la catégorie. Sur les périodes plus longues examinées dans ce rapport, la majorité des fonds IR ont surperformé la moyenne de la catégorie.
Revenu Fixe Canadien
Pour la catégorie de fonds Revenu fixe canadien, 59 % des produits à revenu fixe canadien de l’IR ont surclassé la moyenne de la catégorie d’actif au troisième trimestre. Le produit IR moyen a surperformé la contrepartie moyenne de la classe d’actifs pour toutes les périodes précédentes examinées dans ce rapport.
Actions Américaines
Pour la catégorie de fonds d’actions américaines, 64 % des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d’actif au troisième trimestre. 63 % ont surperformé sur la période de 12 mois, 40 % sur 3 ans, 83 % sur 5 ans, 38 % sur 10 ans et 67 % sur 15 ans.
Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d’IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d’IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d’actifs comprend les fonds d’IR et les fonds traditionnels. Seule la classe d’actions la plus ancienne des fonds d’IR a été incluse dans l’analyse par rapport aux moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. Exclut les fonds de fonds.
Flux des Fonds d’IR
Les flux d’actifs vers les fonds communs de placement et les FNB d’IR domiciliés au Canada ont été positifs ce trimestre à environ 243 millions CAD, estimés par Morningstar. Cela représente une baisse de 85 % par rapport au dernier trimestre, qui avait enregistré un afflux de 1,68 milliard de dollars canadiens. Tous les apports étaient destinés aux stratégies actives, qui ont un apport de 278,2 millions CAD, tandis que les stratégies passives ont nui au flux net avec une sortie de 34,4 millions CAD.
Flux Nets des Fonds de Placements Communs et FNBs IR
Source: Morningstar Direct. Données au 30 Septembre 2022. Exclut les fonds de fonds.
Lancement de Produits d’IR
D’après les informations de Morningstar, il y a eu une baisse des lancements de produits IR par rapport au trimestre précédent. Au troisième trimestre 2022, seulement 5 nouveaux produits ont été lancés, tous étant des fonds communs de placement. Cela représente une baisse de 60 % par rapport au premier trimestre de 2022 et de 80 % par rapport au deuxième. Depuis le début de l’année 2022, 44 nouveaux produits d’IR ont été lancés. Ce trimestre a été marqué par un ralentissement significatif du lancement des produits IR.
Lancements de Fond Communs de Placement et des FNB d’IR
Source: Morningstar Direct. Données au 30 Septembre 30, 2022.
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