Finaliste de l’Éducation du marché (2022)

Desjardins

Projet : Campagne d’éducation à l’IR 2021 : rendre l’IR accessible à tous à l’aide d’une approche basée sur les besoins

S’appuyant sur ses valeurs organisationnelles fondamentales et son engagement de longue date envers l’IR, Desjardins s’est donné pour mission d’être l’institution financière canadienne la plus impliquée dans l’éducation et la démocratisation de l’IR. Pour remplir cette mission, Desjardins a construit sa campagne d’éducation sur l’IR 2021 à travers un processus en deux étapes :

1. Recueillir des données sur les obstacles à l’intégration de l’IR et sur les besoins et priorités des investisseurs. Activités : 
a. la commande d’un sondage sur l’IR auprès de 2 000 Canadiens 
b. le parrainage conjoint du Sondage annuel d’opinion des investisseurs de l’AIR 
c. la consultation des conseillers financiers Desjardins 
d. le recueil de témoignages d’investisseurs de Desjardins.  

2. Élaborer des outils pour les investisseurs et les conseillers financiers en utilisant les résultats de l’étape 1.

Principales constatations :
a) il y a un écart de plus de 50 % entre l’intérêt de l’investisseur et la conversation sur le sujet avec son conseiller financier, et
b) la première raison pour laquelle les investisseurs s’intéressent à l’IR est leur désir de contribuer à des résultats durables.

Résultats : 
a. Une formation actualisée d’une heure sur l’IR pour les conseillers financiers de première ligne de Desjardins axée sur leurs besoins spécifiques ; 
b. Une boîte à outils pour ces conseillers, y compris des FAQ, des phrases pour lancer la conversation, etc. ; 
c. des « étiquettes ESG », c’est-à-dire des exemples tangibles de résultats durables des produits d’IR mises à la disposition des conseillers financiers et des investisseurs ; 
d. des activités de sensibilisation s’adressant directement aux consommateurs, notamment des témoignages de vrais membres de Desjardins et du contenu éducatif dans les médias grand public.


Les fiches de pointage des gagnants et des finalistes sont disponibles ici.

En savoir plus sur les Prix du leadership de l’AIR 2022.