Gagnant de l’Intégration (2021)
British Columbia Investment Management Corporation (BCI)
Projet : Cadre de Gestion des risques et des opportunités ESG de BCI
Confrontée au défi d’intégrer l’analyse ESG dans tous les processus d’investissement et de mesurer et surveiller les implications potentielles des risques et opportunités ESG systémiques au niveau du portefeuille total, BCI a développé un cadre interne de risque et d’opportunité ESG. Son élaboration s’est déroulée sur plusieurs années avec des avancées majeures en 2020 et a impliqué la collaboration entre BCI et les commentaires des clients.
Le cadre est utilisé pour comprendre les impacts futurs des risques et opportunités ESG systémiques sur le portefeuille actuel et pour surveiller l’évolution de l’exposition à ces risques à mesure que les stratégies d’investissement et les nouvelles décisions d’investissement sont prises en compte. Ainsi, BCI prend des décisions éclairées en matière d’investissement et de politique au profit de ses clients à long terme.
Le cadre se compose de cinq modules utilisés pour (1) identifier les risques systémiques importants pour l’ensemble du portefeuille; (2) élaborer et mettre à jour des scénarios pour chaque risque systémique important; (3) quantifier l’impact financier des risques systémiques sur chaque sous-secteur; (4) quantifier les impacts potentiels des risques financiers sur le portefeuille au fil du temps; et (5) rapporter et diffuser les données et les résultats pour chaque décision d’investissement. En testant la sensibilité des secteurs et des titres en portefeuille à ces risques systémiques, nous pouvons également identifier et cibler les domaines d’opportunité qui pourraient être avantageux dans différents scénarios. Le cadre est conçu pour permettre des modifications à mesure que de nouvelles informations ou approches deviennent disponibles.
Finaliste : Fondation Inspirit
Titre : Portefeuille 100 % d’impact
Les fiches de pointage des gagnants et des finalistes sont disponibles ici.