Patti Dolan

Conseillère principale en patrimoine, gestionnaire de portefeuille, Équipe de gestion des investissements Wagner
Gestion privée Wellington-Altus inc.

Patti Dolan est Conseillère principale en patrimoine, gestionnaire de portefeuille chez Wellington-Altus Private Wealth, basée à Calgary. Patti travaille dans le secteur de l’investissement depuis plus de 30 ans et pratique l’investissement responsable (IR) depuis 1995. Patti travaille avec des particuliers, des familles, des organisations à but non lucratif et des fondations pour aligner leurs investissements sur leurs valeurs.

Elle a siégé au Conseil d’administration de l’Association pour l’investissement responsable (2010-2019). Elle est présidente de Vibrant Communities Calgary, une organisation à but non lucratif qui préconise des stratégies à long terme qui s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté à Calgary, membre du Women’s Executive Network et de Be Local YYC, une organisation commerciale durable. Elle est membre du conseil du Corporate Responsibility and Sustainability Council, le Conference Board du Canada.

Patti est membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières, gestionnaire de patrimoine international certifiée, gestionnaire de placements à charte, conseillère certifiée en investissement responsable et planificatrice financière certifiée. Elle détient également une licence américaine séries 7 et 63.

Patti a enseigné un cours de finance sociale à l’Université Ambrose et donne fréquemment des conférences à l’Université de Calgary. Elle est souvent conférencière invitée au programme de MBA de l’Université de Calgary.