By introducing affluent Canadians and their families, as well as foundations and other not for profit organizations, to CC&L Private Capital’s discretionary wealth management services, I provide a confident approach to guiding my clients towards achieving their long-term financial goals.
I adhere to the key principles of listening and responding, placing the utmost importance on understanding each of my client’s unique goals and objectives, ensuring flexibility to changing market conditions and personal circumstances. I am dedicated to developing strong working relationships and providing the highest level of personalized service.
CC&L Private Capital is part of Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd., one of Canada’s leading investment management firms whose affiliated teams manage over $110 billion in assets.
Insurance and investment services, specialized in SRI since 2012.
Sustainable Investment & Wealth Management services for Individuals, Families, Business Owners and Not-For-Profits.
We align our clients wealth with their values and achieve their financial goals through sustainable investment, however complex their needs. We go beyond this and also offer impact reporting and portfolio carbon offsetting.
Striving to offer the best and most transparent sustainable investment and wealth management services available, we are constantly looking for ways to improve the client experience in this increasingly transforming world.
For more information on our services and processes please do not hesitate to get in touch.
Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à constituer exclusivement pour nos clients, des stratégies de diversification axées sur les normes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG)
Notre méthode de Gestion par Objectifs & Événements de vie est une approche 360 degrés, plus réaliste et plus concrète, basée sur la compréhension dynamique des familles.
Nous gérons les actifs & passifs de nos clients, afin de créer des portefeuilles sur mesure, qui répondent vraiment à leurs besoins spécifiques comme des portefeuilles ESG. Notre succès dépend entièrement de l’atteinte de vos objectifs et non de battre des indices de référence qui n’ont rien à voir avec vous comme la méthode traditionnelle d’accumulation.
Nous utilisons un processus Smart intégré d’intelligence artificielle avant-gardiste, qui permet le suivi en temps réel des progrès et l’atteinte de vos objectifs.
Notre plateforme Unifiée ouverte, inclut des ententes avec les meilleurs gestionnaires internationaux, à une fraction du coût habituel, couplé à nos expertises de gestion spécifiques. C’est le meilleur des deux mondes!
Nous avons une approche Éco-responsable, axée sur des stratégies durables, pour que demain soit possible