Minimum account size: $100,000+
Connor Farrell
At TD Wealth Financial Planning, we believe that each client’s needs are truly unique. Our goal is to offer you the relevant, personalized wealth advice you deserve. We work with a wide range of clients whose needs and desires vary greatly, and we understand that one size doesn’t fit all.
From investing in your children’s future, to planning or your own retirement or leaving a legacy, we are here to help you every step of the way.
We start with an understanding of who you are, your values and your vision of success. This means reviewing the financial decisions you’ve made over the years, the goals you’ve set for yourself in the years to come, and the ways in which these reflect what is important in your life. We then use our proprietary Discovery Process, based on behavioral finance principles, to uncover your Wealth Personality profile. We then leverage this to deliver a personalized financial plan that fits your financial goals and can evolve with you as your needs change over time.
As an associate planner with over 6 years financial services experience, I am passionately committed to providing my clients a fully integrated financial plan that helps to balance living life today with setting goals for tomorrow.
Valerie Hazelton
Valerie can help you determine what financial well-being means for you and build a personalized action plan to help you achieve what’s important in your life.
Whether it be investing sustainably, generating income for life or building a wealth legacy, Valerie will help turn your goals into accomplishments.
Alexander Toth
Alex brought his passion for efficiency and problem-solving to the financial industry in 2017. As an Investment Advisor, he finds it fulfilling to help clients navigate milestones, evolving needs, and market fluctuations so they can make informed decisions throughout their lives.
His background includes progressive roles in banking, credit, and investing at a leading Canadian financial institution. Prior to joining RBC Dominion Securities, Alex worked for a local niche asset management firm that worked closely with advisors from all investment firms. This gave him an understanding of how all the firms operate and where clients are best served.
With ongoing industry coursework, Alex complements his experience, unique perspective, and dedication to clients. He earned the Responsible Investment Advisor Certificate, the Certificate in ESG Investing, and Certifications in Advanced Investment and Financial Advice. He has also obtained the Chartered Investment Manager (CIM) designation and is a Fellow of the Canadian Securities Institute (FCSI). The FCSI designation is reserved for financial professionals that meet the highest standards for advanced education, ethical conduct, industry experience and endorsement from peers. Alex also maintains membership with the Responsible Investment Association of Canada.
Personally and professionally, Alex understands the complexities of cross-border needs and managing the wealth of self-employed professionals through living in California, Hong Kong, and Canada – and having a physician as a life partner.
Active in the community, Alex participates in numerous fundraising events, such as the Rotary Ride for Hearing to raise awareness and the Cypress Challenge to support pancreatic cancer research. He has also volunteered as a dog walker for the SPCA.
Outside of work, Alex enjoys spending time with his partner, Emma, and their young rescue dog, June. Together, they take part in outdoor pursuits, especially cycling and surfing.
Bryce Borden
Jim Templeton
Nathalie Bérubé
Etienne Chaput
Liam Winegard
Benjamin Picotte Lefebvre
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Le groupe Picotte Lefebvre est composée de spécialistes des marchés financiers et de la gestion de patrimoine. Celui-ci reconnue pour son efficacité, son expertise et son professionnalisme. Comme client, vous profitez de notre savoir-faire et de nos conseils en matière de placements. Notre approche, à la fois humaine et réaliste, nous permet d’établir avec vous une relation durable, basée sur la confiance. Notre fidèle clientèle apprécie particulièrement notre fiabilité et notre sens des affaires depuis plus de 25 ans.
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Benjamin Picotte Lefebvre a l’entrepreneuriat, l’économie, la finance et une grande curiosité dans le sang. Il s’identifie comme un professionnel, conseiller, économiste et repreneur familial qui valorise tant la tête que le cœur.
Benjamin Picotte Lefebvre est titulaire d’un baccalauréat en économie de ESG-UQAM et d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. Il est aussi détenteur d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration des affaires de l’Université Laval.
Après quatre années bien vécues dans la région d’Ottawa, il est revenu dans la grande région de Montréal, son lieu d’origine, où il a intégré le groupe Picotte Lefebvre, une équipe multigénérationnelle, comme gestionnaire de patrimoine et courtier de plein exercice.
Il est certifié comme conseiller en investissement responsable (RIAC) par l’Association pour l’investissement responsable du Canada, et a une expérience approfondie en analyse des pratiques sociales, environnementales et inclusives des organisations. Sa combinaison d’expériences fait de lui un professionnel uniquement qualifié qui sait comprendre la réalité et les particularités du marché boursier, des grandes tendances, de la finance durable et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Benjamin accompagne et guide ses clients dans le monde financier et économique d’aujourd’hui. Il travaille en proche collaboration avec ses clients pour leur offrir des stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille en harmonie avec des services de planifications financières, de planifications de retraite, de planification fiscale, de planification successorale, de gestion des risques du patrimoine et de gestion philanthropique. Lui et son équipe offrent également un service de gestion discrétionnaire pour ceux intéressés par cette approche.
Il offre ainsi à ses clients une gestion de leur patrimoine global adaptée à leurs valeurs, leurs besoins, leurs objectifs, leurs aspirations et où ils en sont dans leur parcours de vie. Il aide aussi les entrepreneurs et les gestionnaires d’OBNL dans leur prise de décisions financière.
Dans ses temps libres, il est un grand passionné de cuisine, de nature, d’art et de découvertes culturelles.