Minimum account size: $100,000+
Jim Templeton
Richard Tremblay
Seven Elements Wealth Planning was founded based on helping people achieve financial peace of mind through mindful wealth planning. Our plans help unlock value so you can live life by design – for reasons that matter to you.
Living a fulfilled life now is as important to you as planning for the future. Our team of experts uses The Seven Elements of Wealth to build personalized financial strategies. The planning conversation balances your lifestyle now with future goals. We help you build wealth beyond money—considering other facets of your life like family, community and your legacy.
Nathalie Bérubé
Etienne Chaput
Liam Winegard
Benjamin Picotte Lefebvre
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Le groupe Picotte Lefebvre est composée de spécialistes des marchés financiers et de la gestion de patrimoine. Celui-ci reconnue pour son efficacité, son expertise et son professionnalisme. Comme client, vous profitez de notre savoir-faire et de nos conseils en matière de placements. Notre approche, à la fois humaine et réaliste, nous permet d’établir avec vous une relation durable, basée sur la confiance. Notre fidèle clientèle apprécie particulièrement notre fiabilité et notre sens des affaires depuis plus de 25 ans.
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Benjamin Picotte Lefebvre a l’entrepreneuriat, l’économie, la finance et une grande curiosité dans le sang. Il s’identifie comme un professionnel, conseiller, économiste et repreneur familial qui valorise tant la tête que le cœur.
Benjamin Picotte Lefebvre est titulaire d’un baccalauréat en économie de ESG-UQAM et d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. Il est aussi détenteur d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration des affaires de l’Université Laval.
Après quatre années bien vécues dans la région d’Ottawa, il est revenu dans la grande région de Montréal, son lieu d’origine, où il a intégré le groupe Picotte Lefebvre, une équipe multigénérationnelle, comme gestionnaire de patrimoine et courtier de plein exercice.
Il est certifié comme conseiller en investissement responsable (RIAC) par l’Association pour l’investissement responsable du Canada, et a une expérience approfondie en analyse des pratiques sociales, environnementales et inclusives des organisations. Sa combinaison d’expériences fait de lui un professionnel uniquement qualifié qui sait comprendre la réalité et les particularités du marché boursier, des grandes tendances, de la finance durable et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Benjamin accompagne et guide ses clients dans le monde financier et économique d’aujourd’hui. Il travaille en proche collaboration avec ses clients pour leur offrir des stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille en harmonie avec des services de planifications financières, de planifications de retraite, de planification fiscale, de planification successorale, de gestion des risques du patrimoine et de gestion philanthropique. Lui et son équipe offrent également un service de gestion discrétionnaire pour ceux intéressés par cette approche.
Il offre ainsi à ses clients une gestion de leur patrimoine global adaptée à leurs valeurs, leurs besoins, leurs objectifs, leurs aspirations et où ils en sont dans leur parcours de vie. Il aide aussi les entrepreneurs et les gestionnaires d’OBNL dans leur prise de décisions financière.
Dans ses temps libres, il est un grand passionné de cuisine, de nature, d’art et de découvertes culturelles.
vincent.dostie@mountmurrayinvestment.com
Mount Murray Investment is an active investment management firm focusing on emerging markets and ethical strategies in global public equities.
Senior members of our team have decades of experience investing in global public markets through various economic cycles and remain committed to an integrated investment research approach with their younger colleagues. We work as a team in everything we do and we strongly believe in the participation of every individual to our firm’s project as well as to its rewards.
Our firm is independent and wholly-owned by its employees to ensure both commitment and objectivity when making investment decisions.
Maxime Bedard
David Vincent-Auger
Les valeurs Desjardins sont liées à notre nature coopérative. Elles guident les employés, les gestionnaires et les membres des conseils d’administration dans leurs décisions. Elles sont source de mobilisation et servent de cadre de référence pour inspirer les actions et assurer un sens et une cohérence au sein de l’organisation.
L’argent au service du développement humain
Chez Desjardins, nous considérons l’argent comme un moyen qui favorise l’autonomie et le développement des personnes et des collectivités.
L’intérêt de nos membres et clients est au cœur de toutes nos actions.