Fondée en 1964, Kaleido Croissance inc. se consacre entièrement à l’épargne-études. À titre de courtier en plans de bourses d’études et de gestionnaire de fonds d’investissement, elle offre des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) aux familles du Québec et du Nouveau-Brunswick et accompagne ces dernières dans l’atteinte du plein potentiel de chaque enfant. L’authenticité, la performance et la responsabilité sont au cœur des valeurs de l’organisation.
Kaleido a son siège social au Québec et gère des actifs de plus de 1,8 milliard $. L’investissement durable constitue un pilier important de sa stratégie de gestion d’actifs.
Les finances simplifiées! Telle est ma devise 🙂
Envie d’avoir un plan clair, concis, que vous comprenez enfin?
Voici ce que je vous offre : atteindre vos objectifs, vos buts, vos rêves au moyen des meilleurs outils financiers adaptés à votre situation.
-Fonds mutuels de différentes compagnies au Canada (Fidelity, Dynamique, Loomis Sales, etc)
-2e opinion sans frais sur vos placements actuels
-portefeuille de placements sur mesure
-profil d’investisseur selon votre niveau de tolérance au risque
-recherche de fonds adaptés à votre situation et à vos aspirations en matière d’investissement responsable
-Analyse des besoins en cas de décès (pertinence des assurances en vigueur, analyse du testament si adapté à la situation)
-Analyse en cas d’invalidité et de maladie grave (assurances en vigueur incluant l’assurance-collective et les assurances crédit)
-Analyse de la situation financière à la retraite (combien dois-je accumuler, comment je vais sortir mon argent à la retraite)
-Planification financière avancée (pour les clients se qualifiant avec une valeur nette de 1 million et plus)
-Stratégies financières spécifiques aux entrepreneurs pour minimiser l’impôt
-Approche personnalisée tenant compte de l’ensemble de votre situation
-Disponibilité et écoute
Tirez-vous parti de tous les avantages fiscaux disponibles? Vos produits financiers sont-ils ceux qui vous donnent le maximum? Je vous mets au défi de faire le test avec moi.
Une rencontre sans frais de 30 minutes (en personne, au téléphone, en vidéo conférence). Simple comme ça!
Parce que c’est ma passion depuis plus de 20 ans, rejoignez la vague des clients heureux!
Natalie Grignon, RIAC, CDFA®, CIM® est conseillère en placement. Elle est dans le domaine financier depuis plus de 15 ans et elle détient plusieurs Licences, tel que Assurance Vie de l’Autorité des marchés financiers, Valeurs mobilières et options de l’OCRCVM. En tant que Certified Divorce Financial Analyst, elle travaille avec les avocats et médiateurs pour faire l’analyse financière des divorces. Sa passion est l’éducation financière est la raison de ses ateliers et son livre Richesse 101 pour ados. Elle a 3 enfants et elle consacre beaucoup de son temps en tant que bénévole pour une école sur la Rive-Sud.
Les Assurances Réal Latulippe inc, cabinet de courtage indépendant de services financiers, nous vous conseillons depuis 1985. Représentant en épargne collective auprès d’Excel gestion privés. Autorité des marchés financiers du Québec permis no. 119782.
3000 rue King Ouest Sherbrooke QC J1l 1Y7
819-823-6303
www.assurancesreallatulippe.com
L’équipe Major est une succursale de iA Gestion privée de patrimoine ; planification financière, assurances de personnes, épargne collective et marché dispensé.