Les finances simplifiées! Telle est ma devise 🙂
Envie d’avoir un plan clair, concis, que vous comprenez enfin?
Voici ce que je vous offre : atteindre vos objectifs, vos buts, vos rêves au moyen des meilleurs outils financiers adaptés à votre situation.
-Fonds mutuels de différentes compagnies au Canada (Fidelity, Dynamique, Loomis Sales, etc)
-2e opinion sans frais sur vos placements actuels
-portefeuille de placements sur mesure
-profil d’investisseur selon votre niveau de tolérance au risque
-recherche de fonds adaptés à votre situation et à vos aspirations en matière d’investissement responsable
-Analyse des besoins en cas de décès (pertinence des assurances en vigueur, analyse du testament si adapté à la situation)
-Analyse en cas d’invalidité et de maladie grave (assurances en vigueur incluant l’assurance-collective et les assurances crédit)
-Analyse de la situation financière à la retraite (combien dois-je accumuler, comment je vais sortir mon argent à la retraite)
-Planification financière avancée (pour les clients se qualifiant avec une valeur nette de 1 million et plus)
-Stratégies financières spécifiques aux entrepreneurs pour minimiser l’impôt
-Approche personnalisée tenant compte de l’ensemble de votre situation
-Disponibilité et écoute
Tirez-vous parti de tous les avantages fiscaux disponibles? Vos produits financiers sont-ils ceux qui vous donnent le maximum? Je vous mets au défi de faire le test avec moi.
Une rencontre sans frais de 30 minutes (en personne, au téléphone, en vidéo conférence). Simple comme ça!
Parce que c’est ma passion depuis plus de 20 ans, rejoignez la vague des clients heureux!
Natalie Grignon, RIAC, CDFA®, CIM® est conseillère en placement. Elle est dans le domaine financier depuis plus de 15 ans et elle détient plusieurs Licences, tel que Assurance Vie de l’Autorité des marchés financiers, Valeurs mobilières et options de l’OCRCVM. En tant que Certified Divorce Financial Analyst, elle travaille avec les avocats et médiateurs pour faire l’analyse financière des divorces. Sa passion est l’éducation financière est la raison de ses ateliers et son livre Richesse 101 pour ados. Elle a 3 enfants et elle consacre beaucoup de son temps en tant que bénévole pour une école sur la Rive-Sud.
Les Assurances Réal Latulippe inc, cabinet de courtage indépendant de services financiers, nous vous conseillons depuis 1985. Représentant en épargne collective auprès d’Excel gestion privés. Autorité des marchés financiers du Québec permis no. 119782.
3000 rue King Ouest Sherbrooke QC J1l 1Y7
819-823-6303
www.assurancesreallatulippe.com
L’équipe Major est une succursale de iA Gestion privée de patrimoine ; planification financière, assurances de personnes, épargne collective et marché dispensé.
RESTER ZEN ET PRENDRE PLAISIR A VOUS OCCUPER DE VOS FINANCES, C’EST POSSIBLE !
Pour y arriver, vous aurez besoin d’une équipe digne de confiance pour s’occuper de votre situation financière complexe. Avec l’aide du Groupe Tetreault, vous pourriez profiter d’une méthode de gestion de patrimoine intégrée, réunissant notamment placements, services bancaires, planification fiscale et successorale, assurances, planification transfrontalière et succession d’entreprise.
Vous devez savoir que vous prenez les meilleures décisions pour votre futur, pour vous-même et pour votre famille.
« Notre philosophie est simple, aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers ainsi qu’à réaliser leurs rêves tout en développant des relations solides et durables avec eux. »
En tant que conseillère en fonds d’investissement, j’aime être en accord avec mes valeurs profondes. C’est la raison qui m’amène à parler d’investissement responsable avec mes clients.
Investir d’une manière plus significative en incluant les 3 facteurs ESG soit, l’analyse environnementale, social et de gouvernance sans négliger l’aspect financier à vos placements c’est possible.
Pour moi, un fonds responsable doit contenir des sociétés qui protègent l’environnement tout en maintenant une bonne relation à l’interne avec ses employés et à l’externe avec la collectivité, le tout évidemment relié à une gouvernance d’entreprise juste, adaptée et diversifiée.
C’est pourquoi je cherche toujours à conseiller mes clients judicieusement en m’appuyant sur des analyses et des recherches financières que j’effectue avec la rigueur d’une scientifique afin que le meilleur fonds responsable corresponde à leurs valeurs.
J’ai la réputation d’avoir une oreille attentive et respectueuse auprès de mes clients. Je prends le temps de les accompagner à atteindre leurs objectifs financiers afin de leur permettre de réaliser leurs projets de vie.
En travaillant avec vous, je vous ferai prendre conscience des avantages reliés à l’investissement responsable. Avoir une retombée positive sur le monde est réalisable et c’est ensemble que nous ferons partie d’une différence pour vous et pour les générations futures.
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays.
L’agence Rive-Nord existe depuis plus de 50 ans et est fière de compter parmi les cinq meilleures agences au Québec. Récemment établis à Terrebonne, nous sommes fiers de la beauté de nos locaux modernes, qui contribuent à notre ambiance de travail hors du commun. Nous sommes convaincus que des conseillers en sécurité financière heureux donnent un meilleur service à la clientèle.
M. Cloutier est directeur de l’agence Rive-Nord depuis le mois de juin 2015. Depuis son arrivée, le bureau a su prendre une place parmi l’élite du Réseau carrière de iA Groupe financier. Régulièrement consulté sur des sujets d’importance, il a su bâtir un environnement de travail motivant où règne harmonie et succès.