Services offered : Taxation planning
Service Signature Desjardins
Desjardins Securities – Groupe Picotte Lefebvre
Le groupe Picotte Lefebvre est composée de spécialistes des marchés financiers et de la gestion de patrimoine. Celui-ci reconnue pour son efficacité, son expertise et son professionnalisme. Comme client, vous profitez de notre savoir-faire et de nos conseils en matière de placements. Notre approche, à la fois humaine et réaliste, nous permet d’établir avec vous une relation durable, basée sur la confiance. Notre fidèle clientèle apprécie particulièrement notre fiabilité et notre sens des affaires depuis plus de 25 ans.
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Benjamin Picotte Lefebvre a l’entrepreneuriat, l’économie, la finance et une grande curiosité dans le sang. Il s’identifie comme un professionnel, conseiller, économiste et repreneur familial qui valorise tant la tête que le cœur.
Benjamin Picotte Lefebvre est titulaire d’un baccalauréat en économie de ESG-UQAM et d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. Il est aussi détenteur d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration des affaires de l’Université Laval.
Après quatre années bien vécues dans la région d’Ottawa, il est revenu dans la grande région de Montréal, son lieu d’origine, où il a intégré le groupe Picotte Lefebvre, une équipe multigénérationnelle, comme gestionnaire de patrimoine et courtier de plein exercice.
Il est certifié comme conseiller en investissement responsable (RIAC) par l’Association pour l’investissement responsable du Canada, et a une expérience approfondie en analyse des pratiques sociales, environnementales et inclusives des organisations. Sa combinaison d’expériences fait de lui un professionnel uniquement qualifié qui sait comprendre la réalité et les particularités du marché boursier, des grandes tendances, de la finance durable et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Benjamin accompagne et guide ses clients dans le monde financier et économique d’aujourd’hui. Il travaille en proche collaboration avec ses clients pour leur offrir des stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille en harmonie avec des services de planifications financières, de planifications de retraite, de planification fiscale, de planification successorale, de gestion des risques du patrimoine et de gestion philanthropique. Lui et son équipe offrent également un service de gestion discrétionnaire pour ceux intéressés par cette approche.
Il offre ainsi à ses clients une gestion de leur patrimoine global adaptée à leurs valeurs, leurs besoins, leurs objectifs, leurs aspirations et où ils en sont dans leur parcours de vie. Il aide aussi les entrepreneurs et les gestionnaires d’OBNL dans leur prise de décisions financière.
Dans ses temps libres, il est un grand passionné de cuisine, de nature, d’art et de découvertes culturelles.
Valeurs mobilières Desjardins
Nous sommes des spécialistes de la gestion intégrée de fortunes au service des familles et des entrepreneurs. Nous agissons comme un directeur financier personnel dans la gestion de votre patrimoine pour vous assurer confort et tranquillité d’esprit.
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Services financiers Julie Guay
Créatrice de richesse
Solutions Financière Wallace & VanBolhuis Inc
Valeurs mobilières Desjardins
Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk (GWS), un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.
Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!
MISSION
Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.