Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk (GWS), un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.
Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!
MISSION
Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.
Les finances simplifiées! Telle est ma devise 🙂
Envie d’avoir un plan clair, concis, que vous comprenez enfin?
Voici ce que je vous offre : atteindre vos objectifs, vos buts, vos rêves au moyen des meilleurs outils financiers adaptés à votre situation.
-Fonds mutuels de différentes compagnies au Canada (Fidelity, Dynamique, Loomis Sales, etc)
-2e opinion sans frais sur vos placements actuels
-portefeuille de placements sur mesure
-profil d’investisseur selon votre niveau de tolérance au risque
-recherche de fonds adaptés à votre situation et à vos aspirations en matière d’investissement responsable
-Analyse des besoins en cas de décès (pertinence des assurances en vigueur, analyse du testament si adapté à la situation)
-Analyse en cas d’invalidité et de maladie grave (assurances en vigueur incluant l’assurance-collective et les assurances crédit)
-Analyse de la situation financière à la retraite (combien dois-je accumuler, comment je vais sortir mon argent à la retraite)
-Planification financière avancée (pour les clients se qualifiant avec une valeur nette de 1 million et plus)
-Stratégies financières spécifiques aux entrepreneurs pour minimiser l’impôt
-Approche personnalisée tenant compte de l’ensemble de votre situation
-Disponibilité et écoute
Tirez-vous parti de tous les avantages fiscaux disponibles? Vos produits financiers sont-ils ceux qui vous donnent le maximum? Je vous mets au défi de faire le test avec moi.
Une rencontre sans frais de 30 minutes (en personne, au téléphone, en vidéo conférence). Simple comme ça!
Parce que c’est ma passion depuis plus de 20 ans, rejoignez la vague des clients heureux!
Les Assurances Réal Latulippe inc, cabinet de courtage indépendant de services financiers, nous vous conseillons depuis 1985. Représentant en épargne collective auprès d’Excel gestion privés. Autorité des marchés financiers du Québec permis no. 119782.
3000 rue King Ouest Sherbrooke QC J1l 1Y7
819-823-6303
www.assurancesreallatulippe.com
Major Gestion Privée est une succursale de Gestion de Patrimoine Assante ; planification financière, assurances de personnes, épargne collective et marché dispensé.
RESTER ZEN ET PRENDRE PLAISIR A VOUS OCCUPER DE VOS FINANCES, C’EST POSSIBLE !
Pour y arriver, vous aurez besoin d’une équipe digne de confiance pour s’occuper de votre situation financière complexe. Avec l’aide du Groupe Tetreault, vous pourriez profiter d’une méthode de gestion de patrimoine intégrée, réunissant notamment placements, services bancaires, planification fiscale et successorale, assurances, planification transfrontalière et succession d’entreprise.
Vous devez savoir que vous prenez les meilleures décisions pour votre futur, pour vous-même et pour votre famille.
« Notre philosophie est simple, aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers ainsi qu’à réaliser leurs rêves tout en développant des relations solides et durables avec eux. »
Je suis avant tout un être humain, tout comme vous.
Et j’ai décidé de dédier ma vie à ce qui compte le plus pour moi : rendre le monde meilleur pour ma famille, la vôtre et notre planète en général. J’aide les acteurs de changement et consommateurs conscients à sécuriser leur liberté financière en y incorporant leurs valeurs. De ce fait, ils peuvent se concentrer à faire de ce monde une meilleure place, pour tous.
En appliquant un processus rigoureux qui débute par une écoute attentive de vos besoins, valeurs, aspirations et soucis et qui aboutit à l’implémentation d’un plan d’action et son suivi étroit, la vie devient une aventure pleine de sens, de libertés et est vouée au succès – sans l’ombre d’un doute!
Voici comment je peux aider :
1. Amener un sens de certitude dans votre présent et futur.
2. Réduire ou éliminer l’anxiété associée aux fluctuations des marchés, en bonifiant votre portefeuille
traditionnel constitué d’actions et obligations avec des placements alternatifs.
3. Aligner votre argent avec vos valeurs, sans devoir sacrifier votre taux de rendement en chemin.
4. Tirer plus de votre entreprise avec une planification corporative intélligente.
Mon expérience de plus d’une décennie à servir des individus, couples et familles aux situations financières allant de très simples à plus que complexes m’a appris 3 choses :
1. Une situation peut être compliquée. La solution n’a pas besoin de l’être.
2. Une vision à court terme emmène des résultats de courte durée.
3. ‘’Shit happens!’’ Soyez prêt!
Dans le monde d’aujourd’hui, la vie vire sans cesse sur un dix cennes. Alors peu importe si vous aspirez à faire grossir vos actifs pour préparer votre retraite, créer un héritage, sauvegarder votre style de vie à chaque étape ou redonner à votre communauté, les humeurs changeantes des marchés ou de la vie peuvent jeter de l’ombre sur vos plans, ou les faire dérailler. Sans égard à votre situation, en étant préparé aux incertitudes, vous mettez les chances de votre côté pour préserver l’indépendance, la flexibilité et le confort financier. Êtes-vous prêt?
Cabinet de services financiers
Assurances et Placements