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LUMOS services financiers

Gestion financière Assante

Mission et valeur :

Simplicité | Écoute | Solution

Notre mission consiste à vous écouter, à vous simplifier le langage financier et à élaborer des stratégies et des solutions adéquates à vos besoins. Je suis dans le domaine financier depuis 1988 et je suis également courtier hypothécaire agréé depuis 2001 chez Hypotheca, Agence Hypothécaire Inc.

Mon équipe et moi sommes engagés à faire un suivi de votre plan personnalisé pour répondre à vos objectifs de vie. Ce parcours sera toujours en évolution, car la vie est une aventure unique.

“Hope is not a strategy…”

Major Gestion Privée Assante

Major Gestion Privée est une succursale de Gestion de Patrimoine Assante ; planification financière, assurances de personnes, épargne collective et marché dispensé.

Major Gestion Privée

Desjardins Financial Security

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays.

L’agence Rive-Nord existe depuis plus de 50 ans et est fière de compter parmi les cinq meilleures agences au Québec. Récemment établis à Terrebonne, nous sommes fiers de la beauté de nos locaux modernes, qui contribuent à notre ambiance de travail hors du commun. Nous sommes convaincus que des conseillers en sécurité financière heureux donnent un meilleur service à la clientèle.

M. Cloutier est directeur de l’agence Rive-Nord depuis le mois de juin 2015. Depuis son arrivée, le bureau a su prendre une place parmi l’élite du Réseau carrière de iA Groupe financier. Régulièrement consulté sur des sujets d’importance, il a su bâtir un environnement de travail motivant où règne harmonie et succès.

Mitchell Shields, CFP, CCS, RIS

Sandy Lachapelle

La planification financière, c’est le domaine que j’ai choisi et grâce auquel je suis la conseillère privilégiée d’entrepreneurs inspirants et leurs familles. Mes services indépendants sont inspirés des grands cabinets de type « family office » et adaptés pour les propriétaires de PME. J’aime me présenter comme planificatrice de finances intelligences, puisque je m’occupe non seulement de la gestion de portefeuille mais également de toutes les facettes de l’ingénierie financière par la planification intégrée et indépendante. L’intelligence des finances s’affirme dans la stratégie, se décuple avec la créativité, se déploie dans la collaboration humaine et s’apprivoise dans le plaisir. Pour moi, les finances intelligentes, c’est entre humains que ça se passe. Il y a vous, votre situation, vos projets, vos rêves, vos valeurs; il y a moi, mes stratégies, mes conseils et mes connaissances. Une relation que je souhaite baser sur la confiance, la transparence et la collaboration. Le tout dans le plaisir, pour évoluer et vous guider tout au long de votre vie.

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