Martin Moisan | Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives
Solutions financières Martin Moisan inc.
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Financière Sun Life
2665 rue King O. bureau 500 Sherbrooke, Qc J1L2G5
Tél.: (819)569-6328 poste 2229, Fax (819) 563-6977 |
martin.moisan@sunlife.com
www.sunlife.ca/martin.moisan
Investor Type Dealt With : Institutional
Valeurs mobilières Desjardins
Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk (GWS), un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.
Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!
MISSION
Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.
BMO Nesbitt Burns
RESTER ZEN ET PRENDRE PLAISIR A VOUS OCCUPER DE VOS FINANCES, C’EST POSSIBLE !
Pour y arriver, vous aurez besoin d’une équipe digne de confiance pour s’occuper de votre situation financière complexe. Avec l’aide du Groupe Tetreault, vous pourriez profiter d’une méthode de gestion de patrimoine intégrée, réunissant notamment placements, services bancaires, planification fiscale et successorale, assurances, planification transfrontalière et succession d’entreprise.
Vous devez savoir que vous prenez les meilleures décisions pour votre futur, pour vous-même et pour votre famille.
« Notre philosophie est simple, aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers ainsi qu’à réaliser leurs rêves tout en développant des relations solides et durables avec eux. »
Desjardins Financial Security
Marc Alarie
Cabinet de services financiers
Assurances et Placements
Desjardins Wealth Management -Securities
Notre groupe se spécialise dans la gestion intégrée de fortunes. En nous appuyant sur un processus rigoureux de consultation avec nos clients, principalement des professionnels et des gens d’affaires, nous créons des stratégies financières et proposons des solutions pour favoriser la croissance et la conservation de leurs actifs. Ils bénéficient ainsi d’une tranquillité d’esprit bien méritée. Les actifs minimums requis par famille pour établir une relation d’affaires avec notre groupe sont de 2 millions de dollars.
Daniel Massé
Au-delà de la finance!
J’œuvre au sein de la merveilleuse équipe de GFM Groupe Financier depuis 1996, année de sa fondation. GFM Groupe Financier s’est donné comme mission d’être le chef de file des cabinets de services financiers indépendants de l’Est du Canada en misant sur le savoir-faire et la compétence de son équipe ; sur l’écoute et la compréhension des besoins de sa clientèle ainsi que sur la qualité de vie en entreprise.
La mission et les valeurs du cabinet, soit : l’intégrité, la compétence, l’équipe et la famille, dictent notre façon d’interagir avec nos clients et avec nos collègues. Le client est au cœur de nos préoccupations et les solutions que nous mettons en place correspondent à sa réalité financière, ses besoins et ses objectifs. GFM a une politique de développement durable à laquelle tous les membres souscrivent.
A cet égard, je considère qu’il est important que nos clients puissent investir dans des entreprises qui adhérent aux valeurs de responsabilité sociale et de développement durable. En tant que planificateur financier (IQPF) et membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A,), j’ai à cœur le succès de mes clients et je crois que l’investissement responsable contribue à la performance financière en plus d’accroître la participation citoyenne.
Pour ma part, je m’implique bénévolement au sein de ma communauté auprès de diverses organisations qui me tiennent à cœur : La Cité de l’Or, la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or, Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue, la Chambre de Commerce de Val-d’Or, l’organisation du 75e anniversaire de Val-d’Or, Les Foreurs de Val-d’Or et plus récemment le Salon des vins au profit du Centre d’études supérieures de ma ville. Je contribue également à la vitalité de la communauté en supportant financièrement les initiatives pour la jeunesse et pour l’activité physique.
Daniel Massé et GFM Groupe Financier : Au-delà de la finance !
Mitchell Shields, CFP, CCS, RIS
Arnaud van Dijk
Services d’investissement responsable de KPMG
Les investissements responsables gagnent en popularité, car les détenteurs d’actifs recherchent des investissements qui génèrent non seulement un rendement financier, mais aussi des avantages mesurables pour l’environnement et la société. Les investisseurs et les entreprises intègrent de plus en plus de risques et d’opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissement et tout au long du cycle de vie de l’investissement afin d’attribuer et de protéger efficacement le capital.
Nous pouvons vous aider à :
• Développer ou améliorer votre politique et stratégie d’investissement responsable pour vous aider à intégrer les considérations ESG.
• Comprendre les exigences ESG de vos investisseurs et parties prenantes et les comparer avec vos pairs.
• Développer des politiques sur des sujets ESG, tels que le changement climatique, la cybersécurité, les droits de l’homme, la chaîne d’approvisionnement et l’engagement des parties prenantes.
• Effectuer des procédures de diligence raisonnable ESG pour identifier les risques et opportunités ESG clés dans les négociations d’accords.
• Quantifier l’impact des facteurs ESG dans votre portefeuille d’investissement
• Sensibiliser et comprendre les exigences et les tendances ESG, y compris la formation des administrateurs.
• Engager les entreprises du portefeuille à identifier et quantifier leurs risques et opportunités ESG.
• Évaluer vos objectifs et structures de financement durables, tels que les obligations vertes.
• Améliorer vos communications et vos informations sur les activités d’investissement responsable, y compris dans des cadres tels que les recommandations UN PRI ou GIFCC.
• Fournir une assurance indépendante sur les rapports et les informations sur l’investissement responsable.
Sustainalytics
Sustainalytics est une société indépendante qui figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, la notation, l’analyse des critères ESG et de la gouvernance d’entreprise. Elle aide les investisseurs du monde entier à développer et à mettre en œuvre des stratégies d’investissement responsable. Depuis plus de 25 ans, la société est à la pointe du développement de solutions innovantes de haute qualité pour répondre aux besoins des investisseurs mondiaux qui sont en constante évolution. Aujourd’hui, Sustainalytics collabore avec des centaines de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension de premier plan qui intègrent dans leur processus d’investissement les enjeux ESG et de la gouvernance d’entreprise.