Le groupe Picotte Lefebvre est composée de spécialistes des marchés financiers et est reconnue pour son efficacité, son expertise et son professionnalisme. Comme client, vous profitez de notre savoir-faire et de nos conseils en matière de placements. Notre approche, à la fois humaine et réaliste, nous permet d’établir avec vous une relation durable, basée sur la confiance. Notre fidèle clientèle apprécie particulièrement notre fiabilité et notre sens des affaires depuis plus de 25 ans.
Benjamin Picotte Lefebvre est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’ESG-UQAM, d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration des affaires de l’Université Laval.
Il a réussi avec suivi et réussi les cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) de l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi que le RIAC, pour les conseiller en investissement responsable.
Tirant profit de son expérience et ses compétences, il accompagne et guide ses clients dans le monde financier et économique par une gestion de leur patrimoine global hautement adaptée à leurs valeurs, à leurs besoins, à leurs objectifs et à leurs aspirations.
Il croit à la valeur de bons conseils en matière de finance et d’investissement afin d’aider ses clients et leur famille dans la définition et l’atteinte de leurs objectifs ainsi que dans la prise de décision. Dans les différentes étapes de leur vie, des grands accomplissements aux moments forts en émotions, Benjamin est là pour les soutenir.
Depuis 2002, nous respectons les valeurs de nos clients tout en leur montrant l’importance de la protection, du développement et de la transmission de leur patrimoine.
Grâce à une gamme complète de produits et de services d’assurances et rentes collectives, nous sommes en mesure d’offrir aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, un service personnalisé, répondant aux plus grandes exigences de qualité
Les efforts soutenus en matière de gestion des coûts améliorent la performance de votre régime d’avantages sociaux. En suivant de près l’évolution du marché, nous sommes en mesure d’offrir aux entreprises des garanties et des produits adaptés aux nouvelles réalités, à un coût des plus compétitifs.
La richesse de notre offre est une compréhension fine des enjeux de chacun de vous. Nous proposons des solutions sur mesure et adaptées, qui s’inscrivent dans une vision à long terme avec une stratégie de maîtrise des risques.
Nous faisons naître des résultats en aidant nos clients à réaliser leur plein potentiel. Nos solutions en matière de garanties collectives permettent de profiter des avantages d’un effectif en matière de santé; des employés plus heureux, engagés productifs et loyaux font en sorte qu’il est plus facile d’attirer et de fidéliser votre personnel.
Nous sommes en quelque sorte un ajout à votre équipe sans figurer sur votre masse salariale.
Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk (GWS), un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.
Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!
MISSION
Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.
DES STRATÉGIES NOVATRICES AUJOURD’HUI, POUR QUE DEMAIN SOIT POSSIBLE
INTÉGRITÉ – CONVICTIONS – PERFORMANCE
Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à constituer exclusivement pour nos clients, des stratégies de diversification axées sur les normes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG)
Notre méthode de Gestion par Objectifs de vie et est une approche 360 degrés, plus réaliste et plus concrète, basée sur la compréhension dynamique des familles.
Notre succès dépend entièrement de l’atteinte de vos objectifs et non de simplement battre des indices
Nous utilisons un processus Smart intégré d’intelligence artificielle avant-gardiste, qui permet le suivi en temps réel des progrès et l’atteinte de vos objectifs.
Notre plateforme Unifiée ouverte, inclut des ententes avec les meilleurs gestionnaires internationaux, à une fraction du coût habituel, couplé à nos expertises de gestion spécifiques.
C’est le meilleur des deux mondes!
Nous avons une approche Éco-responsable, axée sur des stratégies durables, pour que demain soit possible
Je suis avant tout un être humain, tout comme vous.
Et j’ai décidé de dédier ma vie à ce qui compte le plus pour moi : rendre le monde meilleur pour ma famille, la vôtre et notre planète en général. J’aide les acteurs de changement et consommateurs conscients à sécuriser leur liberté financière en y incorporant leurs valeurs. De ce fait, ils peuvent se concentrer à faire de ce monde une meilleure place, pour tous.
En appliquant un processus rigoureux qui débute par une écoute attentive de vos besoins, valeurs, aspirations et soucis et qui aboutit à l’implémentation d’un plan d’action et son suivi étroit, la vie devient une aventure pleine de sens, de libertés et est vouée au succès – sans l’ombre d’un doute!
Voici comment je peux aider :
1. Amener un sens de certitude dans votre présent et futur.
2. Réduire ou éliminer l’anxiété associée aux fluctuations des marchés, en bonifiant votre portefeuille
traditionnel constitué d’actions et obligations avec des placements alternatifs.
3. Aligner votre argent avec vos valeurs, sans devoir sacrifier votre taux de rendement en chemin.
4. Tirer plus de votre entreprise avec une planification corporative intélligente.
Mon expérience de plus d’une décennie à servir des individus, couples et familles aux situations financières allant de très simples à plus que complexes m’a appris 3 choses :
1. Une situation peut être compliquée. La solution n’a pas besoin de l’être.
2. Une vision à court terme emmène des résultats de courte durée.
3. ‘’Shit happens!’’ Soyez prêt!
Dans le monde d’aujourd’hui, la vie vire sans cesse sur un dix cennes. Alors peu importe si vous aspirez à faire grossir vos actifs pour préparer votre retraite, créer un héritage, sauvegarder votre style de vie à chaque étape ou redonner à votre communauté, les humeurs changeantes des marchés ou de la vie peuvent jeter de l’ombre sur vos plans, ou les faire dérailler. Sans égard à votre situation, en étant préparé aux incertitudes, vous mettez les chances de votre côté pour préserver l’indépendance, la flexibilité et le confort financier. Êtes-vous prêt?
Notre groupe se spécialise dans la gestion intégrée de fortunes. En nous appuyant sur un processus rigoureux de consultation avec nos clients, principalement des professionnels et des gens d’affaires, nous créons des stratégies financières et proposons des solutions pour favoriser la croissance et la conservation de leurs actifs. Ils bénéficient ainsi d’une tranquillité d’esprit bien méritée. Les actifs minimums requis par famille pour établir une relation d’affaires avec notre groupe sont de 2 millions de dollars.
En tant que partenaire pour tous vos besoins financiers, notre équipe possède l’expertise et dispose des ressources nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Notre mission est de vous guider et de vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier.
Nous pouvons vous aider à le faire fructifier, à le protéger, à le convertir en revenu continu et à éventuellement le transmettre à vos héritiers.