Services offered : Succession planning

Le Groupe Tremblay est une équipe régionale d’experts offrant des services de gestion de portefeuille et de gestion de patrimoine personnalisés, dans le cadre d’une prise en charge complète et ce, afin de répondre à l’ensemble de tous les besoins financiers de ses clients. Concrètement, nous sommes composés de planificateurs financiers membres de l’Institut Québécois de la planification financière et d’une équipe de gestionnaires de portefeuille détenteurs du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) ayant plusieurs années d’expérience. Notre promesse est de prendre le temps de bien comprendre les enjeux de nos clients afin de respecter leurs attentes, de les gérer en fonction de leurs priorités et surtout, de faire en sorte que leurs placements soient bien orientés avec les besoins et réalités de leur plan financier.

Nous sommes présents à toutes les étapes de vie de nos clients afin d’être à leur côté lorsque des défis et des changements surviennent. Les fondations de notre offre de services se trouvent dans les relations de confiance que nous bâtissons et dans la proximité que nous entretenons avec l’ensemble de notre clientèle.