Créatrice de richesse
Services offered : Succession planning
National Bank Financial
pascal.lavigueur@bnc.ca
Caroline Lalande – Vigilis
Le Groupe Vigilis est l’un des plus importants cabinets indépendants en assurance collective et services financiers au Québec. Dédiés aux professionnels et propriétaires d’entreprises, nous aidons nos clients à planifier et sécuriser leur avenir de façon éthique et responsable.
Vigilis Solutions financières – Pour que vos actions s’arriment à vos valeurs.
Groupe stratégies Gagné Financière Banque Nationale
Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à constituer exclusivement pour nos clients, des stratégies de diversification axées sur les normes Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG)
Notre méthode de Gestion par Objectifs & Événements de vie est une approche 360 degrés, plus réaliste et plus concrète, basée sur la compréhension dynamique des familles.
Nous gérons les actifs & passifs de nos clients, afin de créer des portefeuilles sur mesure, qui répondent vraiment à leurs besoins spécifiques comme des portefeuilles ESG.
Notre succès dépend entièrement de l’atteinte de vos objectifs et non de battre des indices de référence qui n’ont rien à voir avec vous comme la méthode traditionnelle d’accumulation.
Nous utilisons un processus Smart intégré d’intelligence artificielle avant-gardiste, qui permet le suivi en temps réel des progrès et l’atteinte de vos objectifs.
Notre plateforme Unifiée ouverte, inclut des ententes avec les meilleurs gestionnaires internationaux, à une fraction du coût habituel, couplé à nos expertises de gestion spécifiques. C’est le meilleur des deux mondes!
Nous avons une approche Éco-responsable, axée sur des stratégies durables, pour que demain soit possible
LUMOS services financiers
Valeurs mobilières Desjardins
Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk (GWS), un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.
Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!
MISSION
Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.
Gestion financière Assante
Karine Melançon Pl.fin.
Les finances simplifiées! Telle est ma devise 🙂
Envie d’avoir un plan clair, concis, que vous comprenez enfin?
Voici ce que je vous offre : atteindre vos objectifs, vos buts, vos rêves au moyen des meilleurs outils financiers adaptés à votre situation.
-Fonds mutuels de différentes compagnies au Canada (Fidelity, Dynamique, Loomis Sales, etc)
-2e opinion sans frais sur vos placements actuels
-portefeuille de placements sur mesure
-profil d’investisseur selon votre niveau de tolérance au risque
-recherche de fonds adaptés à votre situation et à vos aspirations en matière d’investissement responsable
-Analyse des besoins en cas de décès (pertinence des assurances en vigueur, analyse du testament si adapté à la situation)
-Analyse en cas d’invalidité et de maladie grave (assurances en vigueur incluant l’assurance-collective et les assurances crédit)
-Analyse de la situation financière à la retraite (combien dois-je accumuler, comment je vais sortir mon argent à la retraite)
-Planification financière avancée (pour les clients se qualifiant avec une valeur nette de 1 million et plus)
-Stratégies financières spécifiques aux entrepreneurs pour minimiser l’impôt
-Approche personnalisée tenant compte de l’ensemble de votre situation
-Disponibilité et écoute
Tirez-vous parti de tous les avantages fiscaux disponibles? Vos produits financiers sont-ils ceux qui vous donnent le maximum? Je vous mets au défi de faire le test avec moi.
Une rencontre sans frais de 30 minutes (en personne, au téléphone, en vidéo conférence). Simple comme ça!
Parce que c’est ma passion depuis plus de 20 ans, rejoignez la vague des clients heureux!
Edward Jones
Natalie Grignon, RIAC, CDFA®, CIM® est conseillère en placement. Elle est dans le domaine financier depuis plus de 15 ans et elle détient plusieurs Licences, tel que Assurance Vie de l’Autorité des marchés financiers, Valeurs mobilières et options de l’OCRCVM. En tant que Certified Divorce Financial Analyst, elle travaille avec les avocats et médiateurs pour faire l’analyse financière des divorces. Sa passion est l’éducation financière est la raison de ses ateliers et son livre Richesse 101 pour ados. Elle a 3 enfants et elle consacre beaucoup de son temps en tant que bénévole pour une école sur la Rive-Sud.